Qu'est-ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant?

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est né d'initiatives d'hommes et de femmes, motivés par leurs convictions d'offrir aux clients (particuliers et entreprises) une alternative à "l'offre" traditionnelle des grands groupes financiers.

Ceci, rendu possible par notre indépendance. 

Confier la gestion de son patrimoine est un acte majeur qui repose sur la confiance et la crédibilité que l'on accorde à son interlocuteur.

Ce qui est fondamental, c'est que nous ne sommes liés à aucune institutions ou enseigne commerciale, mais guidé par la pertinence de nos conseils prodigués à nos clients. Nous conservons tout notre libre arbitre quant aux choix des produits et à leur homogénéité pour les mettre au service d'une stratégie personnalisée et individualisée.

Une de nos spécificités c'est notre approche globale, elle consiste à appréhender globalement votre patrimoine avant de vous délivrer un conseil ou de vous proposer une solution.

Nous conjuguons de multiples compétences et expertises afin de pouvoir répondre à vos attentes et comprendre vos enjeux et objectifs. Encadré et réglementé, notre métier consiste en permanence à les remettre en cause, les approfondir, les parfaire toujours d'avantage. C'est le gage de notre professionnalisme.

Connaître votre patrimoine, c'est vous connaître!

Votre patrimoine est intimement lié à votre histoire et à celle de votre famille. Parler de votre patrimoine ne se résume pas seulement à parler d'argent mais c'est aussi trouver les réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser. Notre méthodologie nous permettra d'établir également une hierarchisation des problématiques et des constats, vous permettant ainsi d'avoir une vision, à la fois "globale et transversale" de votre situation.

Il nous sera alors permis de découvrir de nouveaux horizons en matière de gestion de patrimoine, visant notamment :

* Une gestion du présent,

* La protection de vos proches et la sécurisation de votre patrimoine,

* La transmission de votre patrimoine,

* La gestion de vos actifs,

* La prévoyance,

* La retraite, etc...

La Gestion de Patrimoine, domaine complet et complexe certes, est souvent considéré comme un domaine réservé aux grandes fortunes alors que chacun, dès lors qu'il sait exprimer ses objectifs, ses ambitions sur le plan familial, professionnel ou patrimonial, ou dès lors qu'il saura mobiliser des flux de revenus, peut légitimement prétendre à faire appel aux compétences d'un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT.

 

Conseil patrimonial

stratégies financières sur-mesure

GESTION ou réorganisation du patrimoine